2025.03.18 MARKET REP+RT

미국 주식시장 주요 뉴스 개요  

• 2025년 3월 18일 미국 주식시장은 지난 몇 주간의 연속 하락세 후 반등세를 보이며 긍정적인 출발을 했으며, S&P 500 지수는 0.64% 상승하는 등 주요 지수들이 연이은 상승세를 기록한 것이 주목된다
• 장 마감 전 투자자들은 미국 증시가 연속 상승세를 보였음에도 불구하고 여러 요인으로 인해 단기 조정 국면에 접어들 가능성을 내비쳤으며, 다우존스 산업평균 지수는 353.44포인트(0.85%) 상승한 반면, 기술주 중심의 나스닥은 소폭 상승에 머물렀다.  
• 또한, 미국 증시는 연이은 상승세에도 불구하고 연준의 정책회의 앞두고 미래의 금리 방향성에 대한 불확실성과 글로벌 무역 긴장, 그리고 잠재적 경기 둔화 우려에 의해 단기적으로 매도 심리가 작용할 가능성이 제기되고 있다.  
• 투자자들은 이날 발표된 경제 지표 및 기업 실적, 그리고 연준의 정책 회의 일정에 주목하고 있으며, 이러한 데이터들이 앞으로의 투자 전략에 중대한 영향을 미칠 것으로 분석되고 있다. 
• 미국 주식 선물은 주요 지수가 이틀 연속 상승했음에도 불구하고 하락세를 보였다. 나스닥 100 선물, 다우존스 산업평균지수 선물, S&P 500 선물은 각각 0.28%, 0.18%, 0.19% 하락했다. 이는 최근 상승세 이후 차익 실현 매물이 나오거나 새로운 우려가 부각된 것으로 해석될 수 있다.
• 특히 나스닥 종합지수는 최근 최고치 대비 11% 이상 하락하며 조정 국면에 머물러 있어, 이전의 상승에도 불구하고 기술 섹터의 근본적인 약세가 지속되고 있음을 시사한다.
• 이전 이틀간의 상승은 일시적인 반등이었을 가능성이 있으며, 개장 전 하락세는 하향 추세가 재개될 가능성을 나타낸다. 나스닥의 지속적인 약세는 기술 섹터의 성장 전망에 대한 우려가 여전히 크다는 점을 보여준다
• 연방공개시장위원회(FOMC)는 2025년 3월 18일에 이틀간의 정책 회의를 시작했으며, 시장에서는 현재 금리가 변동 없이 유지될 것으로 예상하고 있다.
• 투자자들은 특히 이전 발표된 소매 판매 데이터가 예상보다 부진하여 연내 금리 인하에 대한 희망을 불러일으켰기 때문에, 연준의 향후 통화 정책에 대한 단서를 면밀히 주시하고 있다.
• 알파벳(구글의 모회사)은 클라우드 보안 회사인 위즈(Wiz)를 300억 달러에 인수하기 위한 "진전된 논의"를 재개한 것으로 보도되었다. 이는 이전에도 낮은 가격으로 논의되었으나 합의에 이르지 못했던 바 있다. 이번 잠재적인 인수는 사이버 보안 분야의 지속적인 통합과 클라우드 서비스 확장에 대한 알파벳의 전략적 집중을 보여준다. 이전 논의보다 높은 인수 가격은 경쟁 심화 또는 위즈의 실적 개선을 반영할 수 있다.
• 인텔(INTC)의 주가는 새로운 CEO인 립부 탄(Lip-Bu Tan)이 취임하면서 상승세를 이어갔다. 이는 새로운 리더십이 어려움을 겪고 있는 칩 제조업체의 실적을 개선할 수 있다는 투자자들의 낙관론을 시사한다. 탄 CEO의 경험과 전략적 비전에 대한 시장의 신뢰를 나타내는 것으로 볼 수 있다.
• D-Wave Quantum(QBTS)의 주가는 최근 "과학적 혁신" 발표 이후 급등했지만 다시 하락했다. 이는 양자 컴퓨팅 주식의 투기적 성격을 보여주는 변동성이다. 하락세는 차익 실현 또는 발표된 혁신의 즉각적인 상업적 실현 가능성에 대한 회의론 때문일 수 있다.

 

주목할 만한 뉴스

• 트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 우크라이나 평화 협상에 대해 논의할 예정이며, 협상 조건에는 우크라이나 영토와 자산이 포함될 수 있다는 보도가 있었다. 
• 독일은 국방 및 인프라를 위한 대규모 지출 패키지에 대한 논의를 시작했다 . 이는 유럽 경제 성장과 특정 섹터에 영향을 미칠 수 있다.
• 인도의 Nifty IT 지수는 미국 경기 침체 우려와 고객 지출 감소로 인해 약세장에 진입했다. 

 

한국 코스피 지수 시황 및 주요 뉴스  

• 2025년 3월 18일 한국 코스피 지수는 전 거래일 대비 0.06% 상승한 2,612.34로 마감되었으며, 이는 장 초반 0.64% 오른 2,627.27에서 시작되었으나 개인 투자자들의 차익 실현 및 매도세로 상승폭이 축소된 결과다.  
• 외국인과 기관 투자자들은 코스피 시장에서 각각 4,408억원과 950억원의 순매수를 기록했으나, 개인 투자자들은 6,126억원 상당의 주식을 매도한 점이 눈에 띄며, 이는 투자 심리 및 단기 변동성에 큰 영향을 미쳤다.  
• 주요 시가총액 상위 종목들 가운데 한화에어로스페이스, 삼성바이오로직스, 현대차, 삼성전자우 등이 각각 1.46%, 1.40%, 0.75%, 0.95% 상승을 보인 반면, 기아와 SK하이닉스, NAVER 등의 종목은 큰 폭의 하락세를 나타내어 시장 전반에 혼조세를 부각시켰다. 
• [조선, 방산] 한화그룹이 1조 2700억원 규모 호주 조선 및 방위산업 업체인 오스탈 지분을 공개매수한다는 소식이전해지면서 관련주들이 상승하였다.
• [LNG가스] 안덕근 산업통상지원부 장관이 다음 주 마이크 던리비 미국 알래스카 주지사와 면담을 통해 도널드 트럼프 행정부에서 추진하는 LNG 프로젝트에 대한 구체적인 의견을 공유할 것이라는 소식에 관련주들이 상승했다
• [엔터] JYP의 MD상품을 기획하는 자회사 블루개러지 실적이 부진함에 따라 하나증권은 JYP목표주가를 기존 94000원에서 9만원으로 하향조정하였다. 이에 음반제작 및 디지털 마케팅 기업 주가가 하락하였다. 
• 거래시스템 측면에서 코스피는 오전 11시 37분부터 7분간의 전산 장애를 겪으며 매매 체결에 일시적인 지연이 발생했으나, 이후 문제 해결 후 정상 거래가 이루어졌으며 동양철관 종목은 오후 3시까지 거래가 중단되었다가 재개 후 상한가를 기록하는 드문 사례도 있었다.
• 코스피는 현재 2거래일 연속 외국인 및 기관이 순매수를 기록하면서 모멘텀이 충분하지만 개인이 2거래일 연속 순매도를 보이면서 상승을 제한하고 있다. 현재 코스피의 모멘텀은 여전하며, 매수매도 상황도 좋은 상황이다. 하단 2577.68포인트로 예측하고 있으며, 현재 2,612.34포인트인 점을 고려하면 상승여력은 충분하다.

 

상해종합지수 시황 및 주요 뉴스  

• 2025년 3월 18일 상해종합지수는 소폭 상승세를 보이며 장 마감했는데, 오전장에서는 0.09% 상승하여 3,429.358에 마감한 후 전반적으로 안정적인 흐름을 유지하며 0.19% 상승한 3,426.13에 도달하였다.  
• 중국 정부는 국내 소비진작을 위한 ‘소비 진흥 특별행동방안’을 발표하여 가계 소득 증가와 소비 환경 개선에 박차를 가하겠다는 의지를 밝혔으며, 이는 상해증시 및 국내 주식시장에 긍정적인 신호로 작용하였다.  
• 또한, 지난 분기 대비 산업 생산 및 소매 판매, 그리고 고정자산 투자 모두 예상을 웃도는 성과를 보였으며, 이러한 경제 지표들이 상해종합지수의 안정성과 상승 모멘텀을 뒷받침해 주고 있다.  
• 특히 전기차 충전소 관련주가 강세를 보이며 BYD와 같은 기업이 새로운 고속 충전 플랫폼을 공개함에 따라 투자자들의 관심이 집중되었고, 이는 상해증시 전반에 걸쳐 긍정적인 영향을 미쳤다.  
• 상해종합지수(000001)은 최근 중국 정부의 강력한 부양의지와 전기차 등의 주식에 힘입어 상승여력이 충분한 상황이다. 하단 3393.23포인트를 예측하고 있으며, 현재 3,429.76포인트인 점을 고려하면 상승여력은 충분하다. 다만 수급측면에서 현재 과매수기조를 보이고 있으며, 하락에 대비해 지속적인 모니터링을 해야 할 시점이다.

 

일본 니케이 지수 시황 및 주요 뉴스  

• 일본의 니케이 225 지수는 2025년 3월 18일 37,845.42로 장 마감하며 1.2% 상승을 기록하였고, 이는 지난 2월 27일 이후 최고치에 해당하는 수준으로 평가된다.  
• 니케이 시장은 미국을 비롯한 글로벌 주식시장의 긍정적 분위기에 힘입어 상승세를 이어갔으며, 특히 거래업체들이 주도하는 매매 전략과 투자 심리 개선이 주요 상승 요인으로 작용하였다.  
• 한편, 일본의 주요 거래 회사인 미쓰이 앤 컴퍼니와 미쓰비시 코퍼레이션 등의 주가가 크게 상승하며 니케이 지수 상승에 기여하였고, 유니클로의 모회사인 패스트리테일링 역시 1.1% 상승하는 등 주요 업종 전반에 걸쳐 우호적인 흐름이 관찰되었다.  
• 그러나 일부 방위산업 관련 주식들은 미국의 관세 정책 우려 등 글로벌 이슈에 의해 하락세를 보였으며, 이러한 점은 일본 투자자들 사이에서 향후 경기 전망에 대한 신중한 접근을 불러일으키고 있다.  
• 여타 다른 아시아 증시와 마찬가지로 니케이225 또한 최근 거래일에서 상승하는 모습을 보여주고 있다. 하단은 37,090포인트로 예측되고 있으며, 현재 수준인 37,845.42 보다 한참 낮은 수준이다. 니케이 225 상승여력은 충분하며, 수급측면에서도 최근 보여주었던 과매도 수준에서 벗어나는 모습을 보여주고 있다. 

 

한국 외환 시장 현황 및 주요 뉴스  

• 2025년 3월 18일 한국 외환 시장은 원/달러 환율이 장 초반에 하락세를 보였으나, 이후 상승 압력에 의해 약간의 변동성을 나타내고 있다.  
• 최근 외환 시장은 고환율 및 국제 정세의 불안 요인에 의해 1분기 동안 원/달러 환율이 1,450원대까지 상승하며 외환위기 이후 가장 높은 수준을 기록한 바 있으며, 이는 투자자들 사이에서 지속적인 관심과 우려를 불러일으키고 있다.  
• 또한, 미국 달러는 최근 30.90원 상승하여 1,462.70원에 달하는 등 주요 통화의 매매 기준율이 상승하였으며, 일본 엔 역시 비슷한 상승 세를 보이며 974.61원 내외를 기록하였다.  
• 금융 전문가들과 국제 기관들은 외환 시장의 이러한 급등락 추세가 단기적인 변동성에 그칠 가능성도 있지만, 여전히 글로벌 지정학적 리스크와 정책 불확실성이 원화 약세의 장기적 압력으로 작용할 수 있다고 분석하고 있다.  
• USDKRW 환율은 최근 큰 변동성과 함께 등락을 보여주고 있으며, 매수보다 매도가 좀 더 우세한 흐름을 보여주고 있다. 상단은 1,454.3으로 예측되고 있으며, 현재 1,452.48 수준과 근접하다. 상단을 돌파하는 경우, 환율은 상승추세로 전환되며, 최근 하단과 상단을 웃도는 수치를 보여주고 있으므로 지속적인 모니터링이 필요하다.

 

한국 원자재 시장 현황 및 주요 뉴스  

• 오늘 한국 원자재 시장은 런던 금속 거래소(LME) 기준으로 구리, 알루미늄, 아연, 납, 니켈, 주석 등 비철금속 가격이 각각 9,748.0, 2,715.0, 2,948.5, 2,075.0, 16,310.0, 35,210.0으로 기록되며 전반적으로 소폭 상승한 모습을 보이고 있다.  
• 또한, 금(3001.64 USD/oz), 은(33.780 USD/oz), 미국 원유(67.110 USD/bbl), 브렌트 원유(71.16 USD/bbl) 등 주요 원자재들도 글로벌 수요 회복 기대감과 공급 불균형 우려 속에서 안정적인 거래세를 보였다.  
• 특히, 최근 들어 몰리브덴(STS316, USA)은 9.59% 상승한 반면, 천연가스는 5.24% 상승하는 등 일부 원자재 종목들은 강한 상승 모멘텀을 나타내었으며, 이는 해외수요 확대로 인한 가격 압박의 결과로 해석된다.  
• 반면, 일부 원자재에서는 변동 폭이 미미하게 나타나거나 안정세를 유지하는 양상이 관찰되었으며, 관련 전문가들은 원자재시장의 이러한 움직임이 향후 글로벌 경제 회복세와 밀접한 관련이 있을 것으로 전망하고 있다.  

 

 

* 상승, 하단 : 필자가 자체적으로 개발한 인디케이터의 가격 수준이다. 쉽게 말해 하단은 지지를 나타내며, 상단은 저항을 나타낸다. 현재 가격 > 하단 을 돌파 시 향후 n 거래일 동안 상승추세가 기대된다. 반대로 현재가격 < 상단에 위치하는 경우, n거래일 동안 하락추세가 기대된다. 하지만 갑작스러운 뉴스에 의해 n 거래일 동안의 추세가 무너지는 경우도 발견된다. 일반적인 수급 상태에서 예측력이 꽤 잘 맞다.